Las microfinanzas en los mercados de la ciudad de Guatemala

Las microfinanzas en los mercados de la ciudad de Guatemala

1. Predominan los créditos de particulares con un costo de alrededor del 25% diario, estos créditos se entregan y cobran el mismo día y prácticamente son renovados en forma continua, es decir que se conceden día a día, una vez el usuario los cancele puntualmente.
   
   
2. El crédito institucional que se da en los mercados es el que proviene de cooperativas, pero en mayor medida del BANRURAL, porque según indicaron es el que menos trámites requiere; en menor medida se reportaron créditos otorgados por IMF. Empero, el porcentaje de personas que utiliza crédito no excede de un 10% en total.
   
   
3. Al contrario de BANRURAL, indican que las IMF requieren un trámite más largo y solo aceptan garantías solidarias (bancomunales), lo cual consideran de manera individual inconveniente porque no hay disposición para garantizar y responder por las obligaciones de otras personas.
   
   
4. Por los requisitos y trámites que solicitan cumplir las entidades que operan microcrédito, los inquilinos prefieren el crédito de particulares porque con ellos el trámite es inmediato y los fondos se reciben en el lugar del negocio.
   
   
5. Un aspecto importante y que no fue parte de las preguntas de la encuesta, es que muchos microempresarios en los mercados gozan de crédito de proveedores por plazos de 30, 60 y más días, dependiendo de la confianza en el usuario y la continuidad que tiene esta prestación para los que están acreditados.
   
   
6. En el caso de los créditos obtenidos de cooperativas o bancos, sí manifestaron haber firmado un contrato.
   
   
7. Muy pocos declararon haber tenido problema de atraso en el pago de sus obligaciones de crédito y cuando los hubo fueron mínimos, además señalaron que esto se debió a enfermedad de familiares, accidente o bajas temporadas de venta en sus negocios.

El análisis de la información obtenida de la encuesta considera aspectos como caracterización socioeconómica de los inquilinos, agrupación por lugar de origen y algunas características del perfil de los usuarios que han adquirido microcrédito.

Caracterización de los comerciantes de los mercados y manejo del microcrédito

La encuesta ofrece información sobre las características personales de los inquilinos que operan sus negocios en los mercados de la ciudad de Guatemala: se consideran de utilidad datos como lugar de origen, condiciones de vida, monto de ventas, los riesgos a que están expuestos, la formalidad de su trabajo y el marco económico en el que se desenvuelven.

Tomando en cuenta la característica del país de ser multiétnico, multilingüe y pluricultural, se estimó de interés conocer el perfil étnico de los microempresarios ubicados en los mercados de la ciudad de Guatemala. El resultado es que el 56.4% se autoidentificó como indígena, el 40.8% ladino, el 2.6% no se identifica con ninguna de las categorías anteriores sino otra, y un 0.2% se considera garífuna. Esta información se complementa con la contenida en el mapa 1, en donde puede apreciarse la alta concentración del origen de los mismos en los municipios del altiplano guatemalteco, poblados mayoritariamente por indígenas. Además de mostrar la importancia que tienen los mercados de la ciudad capital para la comercialización de sus productos.

Como se observa en la gráfica 2, solamente el 4.5% de los microempresarios encuestados posee número de identificación tributaria (NIT), lo que confirma que la mayoría de negocios de este tipo operan en el sector informal de la economía. Cabe indicar que según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 1 – 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 69.3% de la población ocupada a nivel nacional, se emplea en el sector informal de la economía. Ante esta situación se han realizado varios estudios todavía sin resultados para analizar las opciones que podrían conducirlos a la formalización de sus actividades, entre estos la propuesta para el establecimiento de un impuesto único para los negocios del sector, con el objetivo de ampliar la base tributaria y así conseguir su aporte en la captación de impuestos. Sin embargo, como era de esperarse la misma tuvo rechazo social.

Paralelamente a la pregunta relacionada con NIT, la condición de estar afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) obtuvo igual porcentaje de respuesta afirmativa (4.5%). Este es un resultado esperado puesto que varios de los inquilinos trabajan por cuenta propia y la afiliación a la seguridad social es obligatoria para los patronos, personas individuales o jurídicas que ocupen tres o más trabajadores. De hecho, los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2014 afirman que 22.8% de los asalariados está afiliado al IGSS, lo cual tiene serias implicaciones para la clase trabajadora y sus familias, especialmente en lo atinente a las necesidades de atención médica (gráfica 3). Por ello, se ha considerado que la opción de ser acogidos por el seguro social podría ser un factor de atracción para que los microempresarios formen parte del sector formal de la economía.

La gráfica 4 se refiere a la frecuencia de atención diaria a clientes de los negocios investigados, se observa que los de menor número de visitas en un rango de entre 1 y 20 clientes diarios representa el 61% del total; mientras que los que atienden entre 21 y 40 clientes representan 22% del total y los de más de 40 clientes diarios representan el 17% restante. Se considera que los que atienden a un mayor número de clientes corresponden a los puestos del mercado que venden artículos de consumo diario para la alimentación familiar, sector en el que predominan los residentes en el entorno de la ubicación de mercado.

También se preguntó sobre el tipo de delitos a que están expuestos los microempresarios que operan negocios en los mercados de la ciudad. En la gráfica 6 se observa que la mayoría (37%) respondió que es el robo sin arma, sin agresión física o amenaza, mientras que robo con arma un 34%. El resto respondió entre el 10% y el 1% en su orden que sufren extorsión, robo sin arma con agresión o amenaza, daños a la propiedad, robo de casa y agresión física sin robo.

En otra sección de la boleta, la encuesta incluyó un grupo de preguntas relacionadas con la obtención de crédito, sus condiciones y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas. La gráfica 7a muestra que solo el 33% había obtenido un crédito, no así el 67% restante; asimismo, del total de propietarios que sí han obtenido un préstamo, 105 lo recibieron de un banco, 50 de un particular, 10 de una cooperativa y 5 de una IMF. Estos datos evidencian que los bancos han brindado mayor atención de microcrédito a este segmento del mercado.

La gráfica 8 indica que es el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) el que más crédito les ha otorgado (76%), los otros bancos del sistema que han atendido al sector son Banco Industrial (8%), Banco G & T Continental (7%) y Banco de Antigua (4%). Los porcentajes de respuesta obtenidos reflejan que BANRURAL aventaja al resto de bancos en cuanto a su penetración en el segmento de las microfinanzas, a lo cual coadyuva su cobertura de servicios a nivel nacional. Cabe comentar que el liderazgo de BANRURAL en el otorgamiento de microcréditos se debe a la implementación de varios programas orientados a este segmento desde hace varios años.

La gráfica 9 incluye los rangos del monto de microcrédito recibido por este sector de usuarios, en el cual se puede observar bastante dispersión; sin embargo, los rangos con mayor porcentaje (20%) para ambos, son los grupos entre Q 2,001 y Q 5,000 y el de Q 5,001 a Q 10,000. Los créditos inferiores a los montos indicados representan el 13% y los que exceden ese monto hasta Q 30,000, agrupan al 32% y de más de Q 30,000, el 15% restante. De acuerdo con la definición de microcrédito de la Junta Monetaria corresponden a esta categoría los que no exceden de Q 160,000 para los bancos del sistema; sin embargo, para las demás entidades que atienden al sector (cooperativas e instituciones de microfinanzas), todos los rangos de crédito incluidos en la investigación constituyen microcrédito, aunque el mayor número de créditos se concentra en montos que no exceden los Q 10,000.

A pesar de que la tasa de interés del microcrédito tiende a ser superior al promedio del mercado bancario formal (alrededor del 14% en promedio anual), como se aprecia en la gráfica 10, el 78% de los microcréditos otorgados por los bancos se ubica en un rango entre el 1 y el 14% anual, en lo cual incide la mayor presencia de BANRURAL, que maneja en este estrato de mercado incluso tasas de interés por debajo del promedio bancario; el 21% se ubica entre el 15 y el 30% que es el rango de tasas de interés más usual en el microcrédito otorgado por entes diferentes de los bancos, y el 1% de los usuarios indicó que la tasa de interés de su crédito es 30% o más, que correspondería a los créditos personales o de particulares, cuya tasa supera abundantemente a las que concede el crédito institucional.

La gráfica 11 muestra que la mayor concentración de respuestas (56%) se ubica en los plazos menores de y hasta 12 meses; el resto ha sido a plazos mayores de un año hasta los 36 meses (35%), mientras que un 9% lo obtuvo a plazos de 48 y más meses. La distribución comentada confirma que el microcrédito en su mayor proporción se otorga a corto plazo, en el que la naturaleza de estas actividades permite la recuperación del capital de trabajo en ese lapso e incluso tiene varias rotaciones dentro del plazo del crédito.

En Guatemala por lo general, el sector de microfinanzas recibe mayor atención crediticia de parte de las cooperativas y de las instituciones de microfinanzas. En el caso de los usuarios ubicados en los mercados de la ciudad capital la situación es diferente, pues son los bancos los que más créditos han otorgado, en segundo lugar las cooperativas y en tercero las IMF. Para el caso de las cooperativas, la gráfica 12 muestra que la mayor concentración del monto promedio de los créditos se ubicó entre Q 2,001 y Q 10,000 con un 56% y de Q 10,001 a Q 20,000 con el 33% del total, y un 11% lo obtuvo por montos superiores a los Q 40,000. Este resultado confirma que la mayor concentración del microcrédito se da en los montos de poca cuantía.

Aun cuando las respuestas recibidas representan un número muy pequeño de usuarios para validar la información recibida, es un hecho que el microcrédito se otorga a plazos muy cortos, en donde predominan los otorgados a un año y que no exceden de 36 meses. De igual manera la tasa de interés anual aplicada por las cooperativas se ubica ligeramente por encima del promedio bancario, esto es en torno del 18% anual, pero también se da el caso de usuarios que obtienen tasas menores a dicho promedio, atribuible a que estas organizaciones captan recursos de sus asociados, lo que le da acceso a fondos de menor costo.

En relación a las IMF, fue un número reducido de usuarios que indicó que posee un crédito de estas entidades, lo que evidencia la poca presencia de estas en el otorgamiento de préstamos a los negocios ubicados en los mercados investigados, probablemente debido a que trabajan en alta proporción a base de garantías de grupos solidarios, lo cual según manifestó el grupo de encuestadores es rechazado por los microempresarios entrevistados, porque se niegan a conceder su garantía a personas en las que no confían que puedan cumplir puntualmente los compromisos vinculados al manejo de crédito y por las consecuencias que ello implicaría.

No obstante, de acuerdo con la investigación realizada por ASIES en 2013, relacionada con el fortalecimiento institucional de las microfinanzas, la tasa de interés aplicada por estas se ubica en torno del 26% anual. Las tasas de interés de los microcréditos concedidos por los bancos y las cooperativas era, en promedio, de 22% y 16%, respectivamente (ASIES, 2013).

Es usual que los microempresarios de los mercados reciban asistencia crediticia de parte de personas particulares que por muchos años se han dedicado a ello, en parte por la falta de acceso al crédito bancario o de otros entes financieros. También es característica de estos créditos que sean otorgados solamente a plazos de un día y a tasas de interés bastante altas que oscilan en alrededor del 25% diario. La gráfica 13 refleja que el 68%de los usuarios (porcentaje agregado de 3 segmentos) percibe créditos de entre Q 500 y Q 5,000 y los préstamos mayores de Q 5,000 hasta Q 40,000, absorben el 32% del total.

Otra característica de estas operaciones es que prácticamente se dan sin garantía alguna que no sea la confianza en el deudor, se otorgan y se recuperan diaria o semanalmente; en esta forma se mantiene la relación entre prestamista y deudor por muchos años. Pero también hay casos en que la garantía indistintamente del tipo de prestamista, es la tarjeta que acredita al microempresario como inquilino del local otorgado por la municipalidad capitalina, por valores que difieren de mercado a mercado y depende también del tamaño del local.

Entre otras interrogantes relacionadas con el crédito, en respuesta a la pregunta de por qué no había solicitado un préstamo en cualquiera de los tres tipos de entidades, en su mayoría respondieron que esto se debía a que no lo necesitaban, y en segundo lugar porque consideran que son demasiados los trámites que deben realizar. En términos generales, se constató con los empresarios que han obtenido crédito en los mercados de la ciudad de Guatemala, que han sido atendidos en forma satisfactoria y muy pocos reportaron haber tenido alguna dificultad para pagar puntualmente, lo cual contrasta con la información de la mora crediticia que reportaron algunas IMF en entrevistas realizadas con algunos de sus ejecutivos. Un ejemplo es el caso de la información obtenida de CREDIREF, que es una entidad creada por las 16 IMF agremiadas a REDIMIF, que reporta un 20% de mora crediticia al 12 de agosto de 2014. Cabe agregar que el dato de la mora crediticia tiene poca difusión; sin embargo, en el Congreso de Microfinanzas celebrado en Guatemala en agosto de 2014 se puso de manifiesto que esta variable constituye una de las amenazas más importantes para las IMF.

Sobre este mismo tema, cabe hacer notar que dentro de la presente investigación se llevaron a cabo entrevistas con ejecutivos de nueve IMF que operan en el país identificadas en el capítulo II, en las cuales se preguntó entre otros aspectos cuál es la situación de la mora crediticia en sus instituciones y sus respuestas fueron variadas, pero oscilaron entre el 4% y el 15%.

En consecuencia, puede afirmarse que la baja morosidad de crédito de parte de los inquilinos de los mercados la ciudad de Guatemala no confirma la hipótesis de la presente investigación; sin embargo, como quedó indicado en la información obtenida de varias IMF, confirmadas en el Congreso de Microfinanzas celebrado en Guatemala en agosto de 2014, sí se resalta la necesidad de implementar nuevos mecanismos que hagan más eficiente las labores de análisis de crédito y de cobranza, a fin de evitar que el crecimiento motivado por la competencia entre estas, afecte su estabilidad y solidez financiera.

Algunas determinantes del microcrédito en los mercados de la ciudad de Guatemala

Aunque inicialmente se había establecido la hipótesis de que la mora era muy alta para los usuarios de microcrédito de las instituciones que trabajan con este tipo de financiamiento, esta no pudo comprobarse debido a que según los resultados descriptivos, en los mercados de la ciudad de Guatemala la mayoría de comerciantes no hace uso de microcrédito y quienes sí utilizan ese mecanismo financiero, en su mayoría no tienen atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones. Según se determinó, se hace uso de otros mecanismos como el de obtener mercadería en consignación o también los préstamos de particulares, a los que coloquialmente se les conoce como agiotistas, sin que estos últimos dos segmentos de oferta de crédito reportaran atrasos en el cumplimiento de los usuarios.

Sin embargo, por medio de la encuesta realizada se recabó información importante desde cuyo análisis puede inferirse alguna relación entre características de los usuarios o no de los microcréditos. En esa línea existen ejercicios académicos que demuestran algún tipo de relación en otros escenarios. Por ejemplo Russell (2009) en su trabajo “Predicting delinquency in mortgage payments: the roles of race and mortgage terms”, señala en una de sus conclusiones, que la influencia de la pertenencia a un grupo racial en un préstamo hipotecario parece actuar como un efecto directo en la tasa promedio de interés, así como indirectamente por autodiscriminación.

Dada la captación de otro tipo de información a través de la encuesta aplicada, en donde se consultaron determinados aspectos a los inquilinos de los mercados, como pertenencia a grupo étnico, si contaba o no con el número de identificación tributaria (NIT), se hizo una relación de estas variables con otra que indica la tenencia o no de un crédito. De acuerdo a los resultados obtenidos (tabla 2) pudo establecerse que pertenecer a la formalidad de la economía, es decir tener un número de identificación tributaria hace la diferencia entre tener y no tener un crédito. Se estableció que hay mayor probabilidad para los inquilinos de mercados que dijo tener NIT, adquirir un préstamo en relación con aquellos que no cuentan con esa identificación.

Con respecto a las variables relacionadas con las preguntas: alguna vez haber contado con un crédito y considerarse indígena o no, pudo establecerse que hay mayor probabilidad de obtener un crédito para una persona no indígena que para la que es indígena (tabla 3). Estos datos sugieren que independientemente de su causa, la población no indígena ha tenido mayor acceso al microcrédito.

Conclusiones y recomendaciones

1. El microcrédito que otorgan las instituciones de microfinanzas se realiza en modalidades de crédito individual y bancomunales (crédito concedido a grupos que aportan su garantía solidaria, integrados en su mayoría por mujeres). Los volúmenes alcanzados por las operaciones de las IMF, así como la diversificación de sus servicios han motivado a las autoridades bancarias a proponer una ley específica para las instituciones de microfinanzas, la cual se encuentra en estudio en el Congreso de la República.
   
   
2. En diversos estudios relacionados con el tema de las microfinanzas se concluye que su desarrollo es deseable, especialmente en aquellos entornos donde la actividad económica de varios países tiene un importante componente microempresarial, cuya contribución a la generación de empleo y al producto interno adquiere importancia.  También existe evidencia de que la mayoría de usuarios de microcrédito desarrolla sus actividades dentro del sector informal, razón por la cual las microfinanzas además de constituir una opción de financiamiento, también representan una vía hacia la formalización de las micro y pequeñas empresas mediante la concesión de préstamos para el inicio o fortalecimiento de sus negocios.
   
   
3. Hasta el momento no se tiene conocimiento en Guatemala de que las IMF hubiesen afrontado quiebra en sus operaciones; sin embargo, en el Congreso de Microfinanzas celebrado en agosto de 2014, se enumeró una serie de riesgos que afrontan y que constituyen amenazas para el sector, entre otros, falta de un buen análisis de crédito, ausencia de garantías y de un buró de crédito, debilidades de control interno, deficiente manejo de riesgos, utilización de incentivos de crecimiento muy agresivos para asesores de negocios, fragmentación del sector que se refleja en ausencia de una gremial que las incluya a todas, sobreendeudamiento, entorno de negocios inseguro y personal de negocios muy reactivo que los impulsa a buscar al mismo usuario ya atendido por varias IMF.
   
   
4. Entre los riesgos enumerados, el crecimiento de los volúmenes de usuarios y de capitales en riesgo canalizados a través del microcrédito, así como la misma competencia que se da en este mercado por parte también de un número creciente de entidades, acrecienta a la vez el riesgo de incumplimiento de los compromisos adquiridos para la devolución de los montos prestados y el pago de los intereses correspondientes, lo que da lugar a la mora crediticia creciente y sugiere que las IMF deben poner mayor atención tanto a los procedimientos de análisis de crédito como a los de cobro de cartera, dados los riesgos que implica el deterioro de sus carteras, especialmente para la sostenibilidad de sus operaciones.
   
   
5. Los resultados de la encuesta revelan varios aspectos interesantes que conviene resaltar. Los inquilinos de los mercados de la ciudad de Guatemala, son microempresarios que trabajan mayoritariamente con capital de trabajo propio, predominantemente son originarios de los municipios situados en el altiplano del país, comercian principalmente bienes de consumo diario como vegetales y frutas, carnicerías, abarrotes y ropa; sus negocios corresponden mayoritariamente al sector informal de la economía y solo una baja proporción de ellos ha tenido necesidad y posibilidad de acceder al crédito, en donde destaca que lo han obtenido de parte de los bancos y en menor escala, de cooperativas, instituciones de microfinanzas y de particulares.
   
   
6. En los aspectos relacionados con las condiciones del crédito otorgado en los mercados de la ciudad capital, resalta que en torno de un 50% manifestó que no lo solicita porque no lo necesita y en menor porcentaje indicaron que se debe al exceso de trámites. Los otorgados por bancos concentran su mayor porcentaje en montos que no exceden de Q 10,000, en un 78% la tasa de interés se sitúa en un rango de hasta 14% anual y predominan los préstamos a plazos ubicados dentro de los 24 meses; en las cooperativas la mayor concentración se sitúa en montos de hasta Q 20,000, los plazos son diversos pero no exceden de los 48 meses y para el 90% de usuarios, la tasa de interés no excede del 18% anual.
   
   
7. La investigación mostró otros datos de interés respecto del crédito en los mercados de la ciudad de Guatemala: del total, al 62% se lo otorgó un banco, al 29.4% un particular, 5.8% una cooperativa y solo el 2.9% una IMF, lo que refleja poca penetración de las IMF en este estrato de microempresarios, debido principalmente al requisito de la garantía solidaria que no comparte la mayoría de potenciales usuarios. En este segmento de microempresarios predomina el crédito de particulares concedido por un plazo de un día y hasta de una semana, con tasas de interés superiores al del crédito institucional y el monto no excede de Q 5,000 con un trámite expedito. También está presente la modalidad del crédito de proveedores por plazos de entre 30 y 90 días a clientes calificados para las empresas comerciales proveedoras.
   
   
8. Otro aspecto importante de destacar es que los usuarios de crédito objeto de la investigación no han tenido mucha dificultad para atender los compromisos adquiridos y en los pocos casos que sí la tuvieron se debió principalmente a enfermedad de algún familiar, accidente o bajas temporadas de venta en sus negocios; para la solución de atrasos en sus pagos, manifestaron que los prestamistas les propusieron renegociar las condiciones del préstamo en un 33% de los casos, condonar intereses un 20% y ampliar el plazo un 10%, el porcentaje restante no tuvo propuesta alguna para reestructurar las condiciones del préstamo. Dado el bajo número de microempresarios que poseen crédito este dato se toma con reserva, ya que en entrevistas realizadas con ejecutivos de IMF este tema sí constituye una preocupación para las instituciones.
   
   
9. Finalmente fue posible comprobar diferencias entre quienes tienen acceso a un crédito o no en los mercados, atendiendo a características como pertenencia a un grupo étnico o tener NIT, este último puede asociarse a la pertenencia o no a la economía informal. Los resultados demostraron que existe mayor probabilidad de obtener un crédito para una persona no indígena que para una indígena y que también hay mayor probabilidad de obtener un crédito si se tiene el número de identificación tributaria en relación a aquellos que no lo poseen.
   

Publicado por: Pablo Ordoñez

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